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  •    4年前 (2012-09-13)  市场研究 评论关闭  952 
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    周三(9月12日)德国宪法法院通过ESM合法性裁决,继续为风险资产提供支撑;不过在美联储公开市场委员会(FOMC)会议前,市场情绪较为谨慎,具体时间为北京时间14日0:30分美联储公布FOMC会议货币政策声明,伯南克2:15分讲话。

    欧洲方面,作为建立银行业联盟的一部分,欧盟委员会(European Commission)周三提议建立欧元区银行业单一监管机制(SSM),并赋予欧洲央行(ECB)监管欧元区所有银行的权力。据提议,欧洲央行将承担起事关金融稳定的特定监管事项的最终责任,而成员国监管机构则在日常监管中发挥重要作用。欧盟委员会提议SSM在2013年1月1日前生效。

    欧盟委员会主席巴罗佐(Jose Manuel Barroso)表示,在SSM下,欧洲央行将处于核心地位,建立SSM并使之在明年初生效是当前的第一要务,这将为利用欧盟救助基金重组银行铺平道路。

    德国总理默克尔(Angela Merkel)表示,在新的监管机制下,欧洲央行不应该监管欧元区的所有银行。而德国财长朔伊布勒(Wolfgang Schaeuble)称,欧洲央行在短时间内无法监管6000家银行,银行监管需要时间,对此有虚假预期是错误的,欧洲央行应该先专注于有系统性风险的银行。

    德国宪法法院周三有条件批准ESM协定。要点如下:

    • 德国国会两院必须知悉关于ESM的决定。
    • 在特定条件下,允许对ESM和财政协定作出修改。
    • 驳回要求对ECB购债施行临时禁令的申诉。
    • 在没有德国下议院核准的情况下,德国政府必须确保德国对ESM的出资不超过1900亿欧元。

    西班牙首相拉霍伊(Mariano Rajoy)周三说,西班牙仍在研究向欧洲央行购债计划寻求援助的成本,但鉴于近期市况已有所改善,因此可能不需要申请援助。自欧洲央行上周宣布新购债计划以来,西班牙的国债收益率已大幅走低,西班牙的副经济部长拉托雷(Fernando Jimenez Latorre)也表示,由于欧洲央行拉低了西班牙的借贷成本,因此申请援助不再具有“紧迫性”。

    美国方面,美国能源情报署周三数据显示,美国上周EIA原油库存增加199.4万桶大幅高于预期的减少290万桶。数据过后,油价承压走低。与此同时,美国政府和石油输出国组织(OPEC)周二对全球原油市场发表不同看法,华盛顿预计需求将增长并提高了油价预测,而OPEC则强调产量正在提高。

    市场维持谨慎 静待美联储利率决议据彭博调查显示,三分之二的经济学家认为,美联储今天会推出QE3,同时将零利率指引延长至2015年。调查显示,由于二季度经济增长低于2%,失业率已经连续43个月高于8%,专家们认为伯南克及其同事将会再次在FOMC会议上推出非常规政策。

    据《华尔街日报》的一份调查显示,47位分析师中的34位认为美联储本次会议将推出QE3;但部分分析师仍认为美联储只会延长低利率政策至2015年,并强烈暗示一定条件下推出QE3的可能性,但不会真正推出QE3。我们很难预测具体的决议结果,但是目前潜在的风险趋势向好;即便出现上述第二种情况,中期来看仍是不利于美元的。

    其他方面消息,中国国务院总理温家宝12日主持召开国务院常务会议,研究确定促进外贸稳定增长的政策措施。为支持发展对外贸易,会议讨论通过《关于促进外贸稳定增长的若干意见》,确定了八项政策措施。

    新西兰央行今天宣布保持2.5%的利率不变,并下调了2013年经济增长预期。

    SPDR Gold Trust截至9月12日的黄金ETF持仓量减少3.72吨,至1,289.42吨的水平;iShares Silver Trust截至9月12日的白银ETF持仓量减少12.06吨,至9,791.49吨的水平。

    今日重要消息是美联储利率决议;美国8月生产者物价指数、美国上周续请失业金人数、加拿大7月新屋价格指数等,具体请看本站财经日历。

    【进阶策略】

    伦敦金:昨日金价收成一根高位十字星日线,MACD显弱,目前金价运行于MA5下方,均线看涨;但今天作为QE3的关键时间点,市场主要受基本面推动,若日内美联储出台QE3,金价看向2月2日高点1761以及年内高点1790,若美联储未推出QE3看向9月6日高点1714以及1700整数位。

    支撑位:1728、1623、1717、1714、1700 阻力位:1734、1740、1745、1750、1761

    今日无具体建议,关注重要点位,顺势而为。

    英镑/美元:昨日再次收阳,刷新4个月以来新高,上行趋势完好,MACD继续看涨,但目前汇价远离均线,有一定的回调压力。

    支撑位:1.6080、1.6040、1.6000、1.5960 阻力位:1.6130、1.6150、1.6180、1.6200

    建议一:1.6000附近多,止损1.5970,目标1.6040、1.6080

    建议二:1.6150附近空,止损1.6180,目标1.6130、1.6100

    (关于止损止盈,可根据个人仓位情况和可承受范围自己设定;策略仅供参考,投资者据此操作,风险自担。)

     

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    财经博客齐白居博主,独创“三”字交易法则,擅长基本面分析和技术流派相结合的综合交易体系,操作风格以稳健为主。 金融专业科班出身,拥有超过7年的外汇、贵金属、原油等实盘操作经验,曾任职于多家金融公司研究各种交易系统,带领操盘资金达千万美元,擅长外汇、贵金属、原油的分析,在多家大型财经媒体开设专栏。目前也受上海交通大学合作单位聘为客座教授,任交大金融研修班的讲师之一,为投资市场的广大学员传道授业解惑。
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