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  •    4年前 (2012-07-06)  市场研究 评论关闭  975 
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    周四(7月5日)可以说是全球央行联合宽松日,放宽货币政策的有:英国央行(BOE)、中国央行(PBOC)、欧洲央行(ECB)、丹麦央行、肯尼亚央行。联合行动说明政策制定者对全球经济状况的担心愈发增加。

    连续两个月,英国央行欧洲央行的货币政策日,都变成了英国央行、欧洲央行和中国央行的货币政策日。

    上个月英国央行和欧洲央行保持政策不变,中国央行意外对称降息25个基点。

    这一次,英国央行宣布保持利率0.5%不变,并将量化宽松(QE)购买债券的规模扩大500亿英镑至3750亿英镑,符合市场预期。

    中国央行再次意外将金融机构一年期存款基准利率下调0.25个百分点至3%,一年期贷款基准利率下调0.31个百分点至6%,并将贷款利率的浮动下限自基准利率的0.8倍下调至0.7倍,同时强调继续严格执行差别化信贷政策,抑制投资投机性购买需求。这是中国央行自6月7日首次降息以来的又一次降息,也是年内首次不对称下调存贷款基准利率。

    齐白居传送门:7月6日起的存贷款基准利率表

    欧洲央行将基准利率的再融资下调25个基点至0.75%,这是欧洲央行历史上首次将基准利率降至1%以下。欧洲央行还历史上首次将隔夜存款利率下调25个基点至零,并隔夜贷款利率下调25个基点至1.50%。

    丹麦央行将基准贷款利率自0.45%下调至0.2%,同时将存款利率自0.05%下调至-0.2%,步入负利率政策(NIRP)时代;其利率声明称,丹麦利率下调,是欧洲央行下调利率0.25个百分点的结果。

    肯尼亚央行也宣布降息,把基准利率从18%下调到16.5%。

    欧洲央行(ECB)行长德拉吉(Mario Draghi)周四没有暗示进一步注入流动性的措施,包括第三轮LTRO。同时表示,经济依然面临下行风险,欧洲央行不对未来的决定作事先承诺,今天的利率决议是委员会全体成员一致达成的,没有讨论任何非标准化措施,没有讨论负存款利率。

    美国方面,6月ADP就业人数增加17.6万,好于预期的10万和前值的13.3万;7月挑战者裁员年率录得-9.4%;上周初请失业金人数减少1.4万至37.4万,好于预期的38.5万,触及1个多月低点,减少幅度为4月以来最大;6月ISM非制造业指数为52.1,差于预期的53.0和前值的53.7,为2010年1月以来最低。

    ADP报告在美国非农就业数据前公布,是对周五非农业就业数据进行预测的一个良好参考指标。昨日强劲的就业数据大幅增加了今天非农数据好于预期的可能性,而非农数据好于预期将大大打压市场潜在的QE3预期。

    伊朗方面,伊朗总统周四表示不会因为欧盟对伊朗实施石油禁运而采取报复行动。此前伊朗决定继续与代表国际社会的六大国(中、美、俄及英法德)进行谈判,但时间地点未定。

    SPDR Gold Trust截至7月5日的黄金ETF持仓量维持不变,至1,279.51吨的水平;iShares Silver Trust截至7月5日的白银ETF持仓量维持不变,至9,681.63吨的水平。

    今日重要消息是瑞士6月消费者物价指数、英国6月生产者输出物价指数、德国5月工业生产、美国6月失业率美国6月非农就业人数变化、加拿大6月失业率、加拿大6月就业人数变化等,具体请看本站财经日历。

    【进阶策略】

    伦敦金:昨日三大央行利好并未给金价提供支持,而“买消息、卖事实”的行情再次出现在金价走势上,一度下破1600;日内关注美国非农就业报告。日线图上,昨日金价破败周二(7月3日)高点1625附近后下行,于MA20(1598)处得到支持反弹至1600上方,目前运行于MA5和MA20之间,MACD走弱,等待市场进一步指引。

    支撑位:1602、1597、1588、1578 阻力位:1608、1612、1620、1625

    建议一:1588附近多,止损1584,目标1594、1600

    建议二:1612附近空,止损1616,目标1608、1602

    英镑/美元:昨日英央行扩大购债规模一度令汇价持稳,但在欧央行降息和美国ADP就业数据改善后,汇价跟随欧元进一步下跌,目前持稳于1.5500上方。日线图上,汇价破败MA20,MA5下穿MA20,MACD下行。

    支撑位:1.5500、1.5480、1.5450 阻力位:1.5540、1.5570、1.5600

    建议一:1.5500附近多,止损1.5470,目标1.5540、1.5570

    建议二:1.5573附近空,止损1.5610,目标1.5540、1.5500

    (关于止损止盈,可根据个人仓位情况和可承受范围自己设定;进阶策略仅供参考,投资者据此操作,风险自担。)

    (齐白居友情提示:非农行情时,建议无效,任何支撑和阻力都是浮云……顺势才是王道!)

     

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    财经博客齐白居博主,独创“三”字交易法则,擅长基本面分析和技术流派相结合的综合交易体系,操作风格以稳健为主。 金融专业科班出身,拥有超过7年的外汇、贵金属、原油等实盘操作经验,曾任职于多家金融公司研究各种交易系统,带领操盘资金达千万美元,擅长外汇、贵金属、原油的分析,在多家大型财经媒体开设专栏。目前也受上海交通大学合作单位聘为客座教授,任交大金融研修班的讲师之一,为投资市场的广大学员传道授业解惑。
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