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  •    4年前 (2012-08-02)  市场研究 评论关闭  860 
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    周三(8月1日)因美联储(Fed)保持现行货币政策不变令投资者感到失望,而目前市场的逻辑就是没有宽松政策市场就下跌,所以昨日非美货币与黄金等贵金属大幅走低。日内关注英国央行(BOE)与欧洲央行(ECB)的利率决议,目前市场预计欧洲央行将宣布新举措来解决欧元区债务危机。不过需注意的是,之前连续两个月都变成了英国央行、欧洲央行和中国央行三家行动,那今天还会有第三次么?让我们拭目以待吧!

    联邦公开市场委员会(Federal Open Market Committee, 简称FOMC)在声明中称,保持货币政策不变,宣布将接近于零的利率至少保持至2014年底。将密切关注经济数据和金融市场动向,并将在维护物价稳定的前提下采取进一步的宽松措施提振经济复苏势头,确保就业市场持续改善。12位美联储官员中有11位投票赞成维持现有宽松政策不变。

    对此,有“美联储喉舌”之称的华尔街记者Jon Hilsenrath发表文章称FOMC上述措辞与美联储QE2启动前措辞类似。

    齐白在昨天的分析中就已经写道,美联储不会有新的表示,很可能会等到9月份采取行动。因为美联储下次政策会议将于9月12日-13日召开。

    昨日美国公布的7月ADP就业人数变化为增加16.3万,好于市场预期的12万;ISM制造业指数为49.8,预期50.5,前值为49.7,为2009年中期以来第一次连续两个月指数低于50。

    欧洲方面,意大利总理蒙蒂(Mario Monti)周三表示,欧元区的欧洲稳定机制(ESM)援助基金最终将获得银行执照,使其有足够的救助能力来阻却当地的债务危机。

    德国在反对ESM获得银行牌照上依旧维持强硬立场,德国经济部长罗斯勒(Phillip Roesler)表示,支持德国总理默克尔(Angela Merkel)反对授予ESM银行牌照的立场,默克尔认同ESM银行牌照不是德国需要的方式;之后德国政府表示,政府内阁全体一致反对ESM获得银行牌照。但德国政府也强调,正利用所有的现存工具来稳定市场。

    德国昨日出售33.54亿欧元2017年4月到期国债,平均收益率0.31%,前次6月4日为0.52%。此次德国拍卖国债的5年期借贷成本创记录新低。

    希腊三党联合政府昨日就未来两年内削减115亿欧元的计划达成一致。

    欧元区制造业活动连续第11个月收缩,欧元区7月制造业PMI指数为44.0,预期44.1,前值44.1,跌至09年6月以来最低。德国7月制造业PMI读数为43.0,低于预期43.3和前值45.0,这是三年多以来德国制造业出现的最大幅度收缩。但西班牙7月制造业PMI为42.3,较6月的41.1出现改善。

    评级机构标普(Standard & Poor's)确认西班牙政府评级为BBB+/A-2,前景展望为负面;标普表示,西班牙评级的负面展望反映西班牙GDP可能较预期更大幅下滑,也反映欧元区稳定金融市场政策的有效性可能打折,但若西班牙改革措施和欧元区提供的支持能稳定信用体系,将调整西班牙前景展望至稳定。同时,将塞浦路斯评级自BB+下调至BB,展望仍负面。

    法国于8月1日起征收金融交易税,成为首个征收金融交易税的欧盟国家。这就意味着购买法国大型上市公司股票的交易征收0.2%的交易税,目前适用范围是所有市值超过10亿欧元的上市企业,共109家。德国、意大利和西班牙曾经表示要推出金融交易税,但尚未执行。

    今天将是欧洲央行(ECB)是否兑现诺言的关键时刻。在过去一周里,德拉吉以及欧元区决策者们均表示将不惜一切代价支持欧元,目前欧洲央行可以使用的工具包括让救援基金ESM在一级市场上购买债券,或者欧央行直接在二级市场上购买西意两国国债,而降低利率和长期再融资计划(LTRO)也在讨论之中,据路透调查显示,24名货币市场交易商中19名预计欧央行采取前两个政策,若欧央行采取的行动不能令投资者满意,恐怕到时市场会再次陷入恐慌之中。另外,7月份欧元区刚刚进行过降息,因此本次利率决议再次降息的可能性不大。

    SPDR Gold Trust截至8月1日的黄金ETF持仓量维持不变,至1,251.92吨的水平;iShares Silver Trust截至8月1日的白银ETF持仓量增加21.11吨,至9,708.77吨的水平。

    今日重要消息是西班牙拍卖20-30亿欧元中长期国债,英央行利率决议,欧央行利率决议并于20:30召开新闻发布会;英国7月建筑业采购经理人指数、欧元区6月生产者物价指数、美国上周初请失业金人数、美国6月工厂订单月率等,具体请看本站财经日历。

    【进阶策略】

    伦敦金:因美联储政策无新意,昨日金价大幅走低,然而从技术分析上讲,这也是必然的结果。日线图上,黄昏星形态效果呈现,金价下破1600,于MA20(1590附近)处得到支撑,目前金价运行于均线之间,MACD下行,后市倾向于进一步下行。

    支撑位:1595、1590、1584、1578 阻力位:1605、1610、1615、1620

    建议一:1605、1610附近空,止损统一在1613,目标1600、1595、1590

    建议二:1590附近多,止损1587,目标1595、1600

    建议三:1578附近多,止损1574,目标1584、1590

    英镑/美元:昨日汇价再度大幅下跌,收成一根大阴线,不过仍运行在7月12日以来形成的上行通道中,下方关注其短期趋势线1.5500附近。日内关注英央行利率决议。

    支撑位:1.5520、1.5500、1.5450、1.5400 阻力位:1.5580、1.5620、1.5650、1.5680

    建议一:1.5500附近多,止损1.5480,目标1.5540、1.5580

    建议二:1.5620附近空,止损1.5650,目标1.5580、1.5540

    (关于止损止盈,可根据个人仓位情况和可承受范围自己设定;进阶策略仅供参考,投资者据此操作,风险自担。)

     

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    关于
    财经博客齐白居博主,独创“三”字交易法则,擅长基本面分析和技术流派相结合的综合交易体系,操作风格以稳健为主。 金融专业科班出身,拥有超过7年的外汇、贵金属、原油等实盘操作经验,曾任职于多家金融公司研究各种交易系统,带领操盘资金达千万美元,擅长外汇、贵金属、原油的分析,在多家大型财经媒体开设专栏。目前也受上海交通大学合作单位聘为客座教授,任交大金融研修班的讲师之一,为投资市场的广大学员传道授业解惑。
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