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  •    5年前 (2012-06-08)  市场研究 评论关闭  1021 
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    周四(6月7日)中国人民银行做出了2008年以来首次下调基准利率的决定,给全球金融市场来了一个措手不及。这一意外之举为最近活跃的金融市场再次注入一剂强心剂,中国将提振疲弱的全球经济,显示出全球第二大经济体刺激经济的决心,让投资者看到了希望。

    中国人民银行宣布,自2012年6月8日起金融机构一年期存款基准利率下调0.25个百分点,一年期贷款基准利率下调0.25个百分点;其他各档次存贷款基准利率及个人住房公积金存贷款利率相应调整。自同日起,将金融机构存款利率浮动区间的上限调整为基准利率的1.1倍;将金融机构贷款利率浮动区间的下限调整为基准利率的0.8倍。

    齐白居传送门:调整后的存贷款基准利率表

    欧洲方面,希腊政府最新数据显示,希腊3月失业率进一步升至21.9%,其中15-24岁年轻人失业率由去年同期的42%升至52.8%。

    西班牙昨日国债拍卖情况正常;同时欧盟在关于西班牙银行救助问题上表示,根据EFSF和ESM规定不能直接对银行进行注资,目前没有针对西班牙银行的救助计划,也没有收到西班牙官方援助请求,欧盟确信西班牙将会采取必要措施以消除市场对于西班牙银行业的忧虑。但昨日有消息显示,目前各方正抓紧研究,为欧盟援助西班牙拟定紧急计划,研究如何让西班牙获得欧元区救援基金而无须履行全面的经济调整计划。

    惠誉(Fitch)周四将西班牙连降三级,从A评级下调至BBB评级,仅比垃圾评级高两级,展望负面。其理由主要有五点:1、西班牙银行重组需要高达600-1000亿欧元。2、2015年西班牙的债务将占到GDP的95%。3、预期2013年西班牙经济将陷入衰退。4、西班牙可能成为希腊连锁反应的陪葬。5、对西班牙政府金融情况的担忧日益增长,这可能限制其对银行采取强有力的救助。

    惠誉同时警告称,如果美国在2013年还不能形成有效的财政削减计划,就将下调其AAA评级。如果英国的实体经济进一步下行,那么也将对其降级。

    英国央行(BOE)同之前的欧洲央行(ECB)一样按兵不动,维持基准利率0.5%不变,维持3250亿英镑的QE规模不变。但强调,央行始终做好了采取必要行动的准备

    美国方面,美国上周初请失业金人数为37.7万,好于市场预期的38万和前值的38.3万,修正后为38.9万;上周续请失业金人数为329.3万。

    近期美联储内部对于QE3有所分歧,美联储副主席耶伦(Janet Yellen)在经济前景和货币政策演讲中表示美联储有必要进一步推行宽松货币政策。伯南克(Ben Bernanke)在美联储内部属于鸽派,倾向于宽松货币政策并且有“伯南克直升机”称号。正所谓希望越大,失望也越大伯南克讲话并未提及QE3,受此影响黄金等大幅下挫。

    伯南克表示,若欧债危机导致金融市场进一步恶化,美联储将出手保护美国经济;这与市场预期的QE3相差甚远,也与之前的美联储一系列官员讲话形成鲜明对比。伯南克在对美国经济前景持相对乐观的看法,总体基调与周三公布的褐皮书一致;伯南克认为5月份非农数据疲弱仍是暖冬效应的原因,这与部分投资者对非农报告的看法不一致。

    美联储QE3预期暂时降温,但这并不是说可以完全排除QE3的可能。美联储将于6月19-20日举行政策会议,可能为进一步政策前景提供线索。随著6月17日希腊新一轮大选临近,短期市场焦点将再次转向欧债问题,因此有关希腊和西班牙的忧虑未来仍可能继续引发投资者避险情绪以及推动美元持续上扬。

    SPDR Gold Trust截至6月7日的黄金ETF持仓量维持不变,至1,274.79吨的水平;iShares Silver Trust截至6月7日的白银ETF持仓量减少30.17吨,至9,669.08吨的水平。

    今天重要消息是意大利央行公布“伦巴迪区域经济报告”;意大利4月工业生产、英国5月生产者输出物价指数、加拿大5月新屋开工、美国4月贸易帐、加拿大4月贸易帐、加拿大5月失业率、加拿大5月就业人数变化等,具体请看本站财经日历。

    【进阶策略】

    伦敦金

    支撑位:1565、1560、1554、1550、1545 阻力位:1576-78、1584、1590、1593

    建议一:1584附近空,止损1588,目标1578、1572

    建议二:1592附近空,止损1595,目标1584

    建议三:1562附近多,止损1559,目标1568、1576

    建议四:1550附近多,止损1546,目标1555、1562

    英镑/美元

    支撑位:1.5420、1.5400、1.5370、1.5340 阻力位:1.5480、1.5500、1.5530、1.5580

    建议一:1.5430附近多,止损1.5400,目标1.5480、1.5500

    建议二:1.5500附近空,止损1.5530,目标1.5440、1.5400

    (关于止损止盈,可根据个人仓位情况和可承受范围自己设定;进阶策略仅供参考,投资者据此操作,风险自担。)

     

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    财经博客齐白居博主,独创“三”字交易法则,擅长基本面分析和技术流派相结合的综合交易体系,操作风格以稳健为主。 金融专业科班出身,拥有超过7年的外汇、贵金属、原油等实盘操作经验,曾任职于多家金融公司研究各种交易系统,带领操盘资金达千万美元,擅长外汇、贵金属、原油的分析,在多家大型财经媒体开设专栏。目前也受上海交通大学合作单位聘为客座教授,任交大金融研修班的讲师之一,为投资市场的广大学员传道授业解惑。
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